Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en la industria financiera, he sido testigo de la evolución de las finanzas tradicionales (TradFi) desde los carruajes tirados por caballos hasta los automóviles eléctricos, y ahora, al parecer, estamos a punto de presenciar el auge de los coches autónomos de Bitcoin. Las recientes presentaciones de ProShares para un trío de ETF vinculados a Bitcoin son realmente intrigantes, particularmente el concepto de «ETF con cobertura de BTC«.
ProShares, un emisor estadounidense de fondos cotizados en bolsa (ETF), ha dado un paso más para ampliar su gama de ofertas de ETF de Bitcoin. La firma de inversión ha presentado solicitudes para cotizar tres nuevos ETF vinculados a Bitcoin, con productos del mercado de valores convencionales como reservas. Estas solicitudes llegan en un momento en el que hay una creciente especulación sobre una posible relajación de las aprobaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el próximo año tras el nombramiento de un nuevo presidente.
Presentaciones de ETF de Bitcoin de ProShares
Como analista, acabo de recibir noticias de Nate Geraci, presidente de ETF Store, de que ProShares ha presentado tres propuestas: un ETF de Bitcoin S&P 500, un ETF de Bitcoin Nasdaq-100 y un ETF de Bitcoin Gold, en ese orden.
Nate Geraci afirma que estos productos están largos en las acciones subyacentes o en el oro. Estos ahora incluirían una posición corta en USD y una posición larga en Bitcoin utilizando ofertas de futuros de Bitcoin. El modelo de doble cara de estos nuevos ETF le hizo llamar a las posibles ofertas «ETF con cobertura de BTC».
Estos fondos de inversión, propuestos por ProShares, están diseñados para seguir los mercados S&P 500, Nasdaq-100 y oro, pero sus valores se basarán en Bitcoin (BTC) en lugar de monedas fiduciarias tradicionales como el USD. En esencia, estos ETF mantendrían una posición larga en los activos subyacentes (acciones u oro), al mismo tiempo que tendrían una posición corta en USD/BTC larga a través de contratos de futuros de BTC. Me refiero a ellos como «ETF con cobertura de Bitcoin». Bitcoin está dejando cada vez más su huella y desafiando las finanzas tradicionales o tradfi.
—Nate Geraci (@NateGeraci) 28 de diciembre de 2024
Después de que la SEC de EE. UU. otorgó la aprobación para los ETF de Bitcoin y Ethereum, no ha habido ninguna disminución en la afluencia de solicitudes de presentación.
A medida que se ha ampliado la variedad de ETF de criptomonedas, como los basados en Litecoin, Hedera, Solana y Ripple, los administradores financieros están refinando cada vez más sus estrategias para hacer que estos vehículos de inversión se alineen más estrechamente con los instrumentos financieros tradicionales.
Geraci observó acertadamente que «Bitcoin está empezando a comerse el comercio».
Año de la adquisición de las criptomonedas en Wall Street
La reciente presentación de este documento ha provocado debates entre analistas financieros sobre los esfuerzos persistentes de los creadores de ETF para expandir la popularidad de sus productos. Además, junto con su predicción del precio de Ethereum de $ 5,500 de Galaxy Digital, la compañía también ha pronosticado un crecimiento significativo en la adopción de ETF.
Se ha señalado que al menos una importante empresa de inversión planea invertir el 2% de sus activos administrados en Bitcoin, lo que destaca la posibilidad de que esta moneda digital sea más aceptada en el sector financiero de Wall Street.
Ahora, numerosas empresas convencionales han comenzado a comprar Bitcoin a través de ETF, lo que se suma a las continuas compras realizadas por compradores directos como MicroStrategy.
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2024-12-28 17:13